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Basic Paket

Einsteigerberatung

Grundlegende Portfolio-Analyse
Strategische Handlungsempfehlungen
Erster Optimierungsplan

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Erweiterte Optimierung

Detaillierte Risikoanalyse
Maßgeschneiderte Strategiemodelle
Quartalsweise Fortschrittsberichte

4990 / CHF Zum Bestellformular

Premium Paket

Vollumfänglicher Service

Laufende Performance-Überwachung
Direkter Zugang zum Expertennetzwerk
Individuelle Workshops

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Basic Paket

1990/CHF

Einmalige Analysegespräch (60 Min.)
Ein E-Mail-Support für 30 Tage
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9990/CHF

Monatliche Status-Calls
24/7 E-Mail- und Telefon-Support
Individuelle Portfolioreviews
Zugang zu exklusiven Marktstudien
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Professional Paket

4990/CHF

Zwei Analyse-Calls à 60 Min.
E-Mail-Support für 90 Tage
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Individuelle Analyse

Wir starten mit einer fundierten Aufnahme Ihrer aktuellen Investmentsituation. Zielgerichtet ermitteln wir Stärken und Schwächen im Portfolio und legen eine solide Basis für die nächsten Schritte.

Strategieentwicklung

Auf Basis Ihrer Ziele entwickeln wir maßgeschneiderte Strategien, die Marktdaten, Risikoparameter und steuerliche Aspekte berücksichtigen. So bleibt Ihre Rendite stabil und planbar.

Umsetzungsbegleitung

Wir unterstützen Sie bei der konkreten Umsetzung der neuen Investmentansätze. Ob technische Einstellungen oder Kommunikationsvorlagen – Sie erhalten alle nötigen Tools und Begleitung.

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